Dank der Integration von Kaspr und Pipedrive ist das Exportieren von Kontakten ein Kinderspiel.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie dies tun können, damit Sie Ihren Sales-Outreach optimieren und Ihre potenziellen Kunden effektiver ansprechen können.
Legen wir los!
1. Verknüpfung mit Pipedrive in Kaspr herstellen
Schritt 1: Navigieren Sie im Dashboard von Kaspr zu: Einstellungen > Integrationen
Schritt 2: Klicken Sie im Pipedrive-Fenster auf „Verknüpfen“ und folgen Sie den Anweisungen
Schritt 3: Klicken Sie auf „Mit Pipedrive verknüpfen“
Schritt 4: Klicken Sie auf „Hier klicken“, um auf Ihren API-Key zuzugreifen.
💡API (Application Programming Interface): Dabei handelt es sich um eine Reihe von Protokollen und Definitionen, die die Weiterentwicklung und Integration von Anwendungen ermöglichen. APIs ermöglichen es Ihrem Produkt oder Dienst, mit anderen Produkten und Diensten zu interagieren, ohne dass Sie ihre technischen Details kennen müssen.
Schritt 5: Ein neues Fenster wird geöffnet. Melden Sie sich in Ihrem Pipedrive-Konto an.
Schritt 6: Navigieren Sie im Dashboard von Pipedrive zu: Einstellungen > Persönliche Präferenzen > API und klicken Sie auf „API-Key kopieren“
Schritt 7: Fügen Sie Ihren API-Key in das Kaspr-Dashboard ein und klicken Sie auf „Senden“. Es öffnet sich ein neues Fenster zur Synchronisation Ihrer Eigenschaften.
Eigenschaftskonfiguration
Anhand der Eigenschaftskonfiguration können Sie auswählen, zu welcher Eigenschaft Sie Ihren mit Daten angereicherten Kontakt in Pipedrive zuordnen möchten.
Es wurde eine Standardkonfiguration der Eigenschaften vorgenommen. Wenn Sie die Konfiguration der Standardeigenschaften überprüfen oder bearbeiten möchten, lesen Sie hier weiter.
Wichtig: Ein Standardfeld mit dem Namen "Kaspr_source" wird automatisch in Ihrem Pipedrive-Konto erstellt, damit Sie zwecks DSGVO- und CCPA-Compliance die Herkunft des Kontakts leicht ermitteln können.
Schritt 1: Um die Eigenschaft anhand des Standardfeldnamens zu aktualisieren, klicken Sie auf die Eigenschaft, mit der Sie sie aktualisieren möchten.
Schritt 2: Sobald alle Ihre Eigenschaften korrekt zugeordnet sind, können Sie mit dem Export von Kontakten beginnen.
2. Kontakte vom Kaspr-Widget aus exportieren
Schritt 1: Rufen Sie LinkedIn auf und suchen Sie nach der Person, an deren Kontaktinformationen Sie interessiert sind
Schritt 2: Klicken Sie das Kaspr-Widget an
Um einen Lead zu exportieren, müssen Sie ihn erst Ihrem Kaspr-Dashboard hinzufügen.
Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“.
Sie müssen zuerst Pipedrive mit Kaspr verknüpfen, um Ihre Leads exportieren zu können.
Schritt 4: Sämtliche Integrationen werden hier angezeigt. Wählen Sie Pipedrive aus und klicken Sie auf „Exportieren“.
3. Kontakte aus „Leads“ heraus exportieren
💡Lead: Ein Kontakt, den ein Kaspr-Benutzer in seinem Dashboard gespeichert hat.
Schritt 1: Navigieren Sie im Kaspr-Dashboard zum Tab „Leads“.
Schritt 2: Wählen Sie die Leads aus, die Sie exportieren möchten.
Sie können diesen Schritt auf 3 verschiedene Arten durchführen:
Kreuzen Sie das Kästchen neben den Namen der Leads an
Klicken Sie auf „Alle exportieren“.
Wählen Sie eine Liste aus oder erstellen Sie eine neue Liste
Schritt 3: Klicken Sie auf „Ausgewählte exportieren/Alle exportieren“.
Ihr Export-Button funktioniert nicht?
Prüfen Sie, ob Sie über die nötigen Berechtigungen für den Workspace verfügen.
Schritt 4: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option „Integrationen“ aus. Es öffnet sich ein neues Fenster.
Schritt 5: Wählen Sie Pipedrive aus und klicken Sie auf „Exportieren“.
4. Kontakte aus einem Workflow heraus exportieren
Schritt 1: Navigieren Sie in Ihrem Kaspr-Dashboard zu „Sales-Automatisierungen“.
Sales-Automatisierung ist ein Feature von Kaspr, mit dem unsere Benutzer automatisierte Szenarien erstellen können, um ihre Prospecting-Aktivitäten anzukurbeln. Sales-Automatisierungen erlauben Benutzern, LinkedIn-Outreach-Automatisierungen, LinkedIn-Anreicherungs-Automatisierungen, und Exportautomatisierungen zu starten.
Schritt 2: Klicken Sie auf „Workflow erstellen“. Es öffnet sich ein neues Fenster
Schritt 3: Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Workflows die Option „Integration“ aus. Klicken Sie im Anschluss auf „Fortfahren“
Schritt 4: Wählen Sie aus der Liste der Integrationen Pipedrive aus und klicken Sie auf „Fortfahren“. Ein neues Fenster öffnet sich
Schritt 5: Benennen Sie Ihre Integration und klicken Sie auf „Speichern und veröffentlichen“
Schritt 6: Aktivieren Sie Ihren Workflow, indem Sie auf „Bestätigen“ klicken
Schritt 7: Wählen Sie einen Anreicherungsworkflow aus oder erstellen Sie einen neuen Anreicherungsworkflow
Der Anreicherungsworkflow kann verwendet werden, um eine Liste von Kontakten aus LinkedIn automatisch anzureichern und sie in Pipedrive zu exportieren.
Schritt 8: Klicken Sie im Anreicherungsworkflow auf „Mehr anhängen“. Es öffnet sich ein Seitenfenster.
Schritt 9: Wählen Sie die Integration aus, die Sie zuvor erstellt haben. Klicken Sie auf „Weiter“.
Sie können nun Ihren Workflow aus einer Liste von LinkedIn-Kontakten heraus starten. Die Kontakte werden dann automatisch angereichert und in Pipedrive exportiert.
FAQs
Warum kann ich meine Leads nicht in mein CRM exportieren?
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Workspace genügend Export-Credits hat
Wenn Ihre Credits zu Neige gehen, können Sie zusätzliche Export-Credits erwerben. Wenn Sie noch ausreichend Credits übrig haben, überprüfen Sie bitte die Konfiguration Ihrer Integration
Warum kann ich keine Leads in Pipedrive sehen?
Versuchen Sie es erneut. Wenn Sie dann immer noch keine Leads sehen, überprüfen Sie, ob Ihre Integration richtig konfiguriert ist. Stellen Sie sicher, dass es sich um die richtige Kampagne handelt.