En este artículo encontrarás cómo integrar Zoho CRM con Kaspr, además de cómo exportar tus leads a Zoho CRM, para que puedas automatizar tu proceso de ventas y reducir tareas que te quitan tiempo.
¡Empecemos! 🥳
Conéctate a Zoho CRM en Kaspr
Paso 1: En el dashboard de Kaspr, ve a: Configuración > Integraciones. Haz clic en Conectarse a Zoho en la ventana de Zoho CRM y sigue las instrucciones.
Paso 2: Se abrirá una nueva ventana. Puedes iniciar sesión en tu cuenta Zoho y aceptar los términos y condiciones.
Paso 3: Una vez listo el paso anterior, podrás ver que tu cuenta de Kaspr ya se ha conectado a Zoho CRM. Haz clic en Mapping para personalizar tu configuración de propiedades.
Configuración de propiedades
Poder configurar propiedades significa que puedes seleccionar a qué propiedad te gustaría enviar tu contacto enriquecido con datos en Pipedrive.
Ya tienes propiedades predeterminadas configuradas. Si quieres verificar o editar la configuración de propiedades predeterminadas, continúa leyendo este artículo.
Paso 1: Para actualizar la propiedad desde el nombre de campo predeterminado, selecciona la propiedad con la que quieras actualizarla.
Paso 2: Una vez que todas sus propiedades estén asignadas correctamente, haz clic en Validar propiedades y podrás comenzar a exportar contactos.
Exportar contactos desde el widget Kaspr
📝 Nota: Los contactos exportados desde Kaspr se guardan como "Leads" y no como "Contactos" en Zoho CRM.
Paso 1: Ve a LinkedIn y busca una persona de la que quieras obtener información de contacto. Haz clic para abrir el widget de Kaspr.
Paso 2: Haz clic en el botón Exportar.
Paso 3: Todas las integraciones se mostrarán aquí. Selecciona Zoho CRM y haz clic en Exportar.
Exportar contactos desde "Leads"
📖 Lead: Un contacto que un usuario de Kaspr ha guardado en su Dashboard.
Paso 1: En tu dashboard de Kaspr, ve a la pestaña Leads. Selecciona los leads que quieres exportar.
Puedes realizar este paso de 3 maneras diferentes:
Marca la casilla junto a su nombre
Haz clic en "Exportar todo"
Selecciona una lista o crea una nueva
Paso 2: Haz clic en Exportar seleccionado / Exportar todo.
🔔 ¿Tu botón de exportación no funciona? Comprueba si cuentas con los permisos necesarios en el espacio de trabajo.
Paso 3: En el menú desplegable, elige Integraciones. Aparecerá una nueva ventana.
Paso 4: Selecciona Zoho y haz clic en Exportar.
Exportar contactos desde un workflow
Paso 1: En tu dashboard de Kaspr, ve a la página Sales Automation .
📖 Sales Automation es un producto de Kaspr que permite a nuestros usuarios crear escenarios automatizados para escalar sus actividades de prospección. Con Sales Automation, los usuarios pueden iniciar workflows de contacto de LinkedIn, workflows de enriquecimiento de LinkedIn y workflows de integración.
Paso 2: Haz clic en Nuevo workflow. Aparecerá una nueva ventana.
Paso 3: De la lista de workflow disponibles, elige Integración. Haz clic en Continuar.
Paso 4: En la lista de integraciones, elige Zoho y haz clic en Continuar. Aparecerá una nueva ventana.
Paso 5: Ponle un nombre a tu integración y haz clic en Guardar y publicar.
Paso 6: Activa tu workflow haciendo clic en Confirmar.
Paso 7: Selecciona un workflow de enriquecimiento o crea uno nuevo.
El workflow de enriquecimiento se puede utilizar para enriquecer automáticamente una lista de contactos de LinkedIn y exportarlos a Zoho CRM.
Paso 8: En el workflow de enriquecimiento, haz clic en Adjuntar más. Se abrirá una ventana lateral.
Paso 9: Selecciona la integración que has creado anteriormente. Haz clic en Continuar.
🔔 Ahora puedes iniciar tu workflow desde una lista de contactos de LinkedIn, y los contactos se enriquecerán y exportarán automáticamente a Zoho CRM.
