Con la integración de Kaspr y Salesforce, exportar contactos es rápido y fácil.
Hay tres formas de exportar tus leads a Salesforce: a través del propio widget de Kaspr, desde la pestaña "Leads" de tu dashboard y desde un workflow.
En este artículo encontrarás formas de hacerlo, para que puedas mejorar tu alcance de ventas e interactuar con tus prospectos de manera más efectiva. Aprenderás cómo configurar y utilizar tu integración de Salesforce en Kaspr.
¡Empecemos! 🥳
Nota: Los contactos que exportas con Kaspr se agregarán como "Leads" en Salesforce, no como "Contactos".
Configurar la integración
Paso 1: En el dashboard de Kaspr, ve a: Configuración > Integraciones.
Paso 2: Haz clic en Conectar en la ventana de Salesforce y sigue las instrucciones.
Paso 3: Haz clic en Conectarse a Salesforce.
Paso 4: Se abrirá una nueva ventana de Salesforce. Inicia sesión en tu cuenta y permite el acceso.
Paso 5: Acepta conectar Salesforce con Kaspr. La ventana se cerrará automáticamente y aparecerá una nueva para mapear tus campos.
Configuración de propiedades
La configuración de propiedad significa que puedes seleccionar a qué propiedad quieres enviar tu contacto enriquecido con datos en Salesforce.
Paso 1: Para actualizar el campo desde el nombre de campo predeterminado, seleccione la propiedad con la que desea actualizarlo.
Paso 2: Una vez que todos tus campos se hayan asignado correctamente, puedes comenzar a exportar contactos.
Importante: un campo predeterminado llamado "Kaspr_source" se crea en tu cuenta de Salesforce para que puedas encontrar fácilmente la fuente de contacto por motivos de RGPD y CCPA.
Exportar contactos desde el widget de Kaspr
Paso 1: Ve a LinkedIn y busca la persona de la que quieres obtener información de contacto.
Paso 2: Haz clic para abrir el widget de Kaspr.
Para exportar un lead, necesitas agregarlo a tu dashboard de Kaspr.
Paso 3: Haz clic en el botón Exportar.
Nota: Debes conectar Salesforce con Kaspr para poder exportar tus leads.
Paso 4: Todas los integraciones se mostrarán aquí. Haz clic en Salesforce.
Paso 5: Selecciona una lista y haz clic en Exportar.
Exportar contactos desde la pestaña "Leads"
Paso 1: En tu dashboard de Kaspr, ve a la pestaña Leads.
📖 Lead: Un contacto que un usuario de Kaspr ha guardado en su dashboard.
Paso 2: Selecciona los leads que quieres exportar.
Puedes realizar este paso de 3 maneras diferentes:
Marca la casilla junto a su nombre
Haz clic en "Exportar todo"
Selecciona una lista o crea una nueva
Paso 3: Haz clic en Exportar seleccionados / Exportar todo.
¿Tu botón de exportación no funciona?
Comprueba si cuentas con los permisos de espacio de trabajo adecuados.
Paso 4: En el menú desplegable, elige Integraciones. Una nueva ventana se abrirá.
Paso 5: Haz clic en Salesforce, selecciona una lista y haz clic en exportar.
Exportar contactos desde un workflow
Paso 1: En tu dashboard de Kaspr, ve a la pestaña Sales Automation.
📖 Sales Automation es un producto de Kaspr que permite a nuestros usuarios crear escenarios automatizados para escalar sus actividades de prospección. Con Sales Automation, los usuarios pueden iniciar automatizaciones de alcance de LinkedIn, automatizaciones de enriquecimiento de LinkedIn y automatizaciones de exportación.
Paso 2: Haz clic en Nuevo workflow. Aparecerá una nueva ventana.
Paso 3: En la lista de workflows disponibles, elige Integración y haz clic en Continuar.
Paso 4: En la lista de integraciones, haz clic en Salesforce.
Paso 5: Elige una lista y haz clic en Continuar. Aparecerá una nueva ventana.
Paso 6: Asigna un nombre a tu integración y haz clic en Guardar y publicar.
Paso 7: Activa tu workflow haciendo clic en Confirmar.
Paso 8: Selecciona un workflow de enriquecimiento o crea uno nuevo.
Puedes utilizar workflows de enriquecimiento para enriquecer automáticamente una lista de contactos de LinkedIn y exportarlos a Salesforce.
Paso 9: En el workflow de enriquecimiento, haz clic en Adjuntar más. Aparecerá una ventana lateral.
Paso 10: Selecciona la integración que has creado antes y haz clic en Continuar.
Ahora puedes iniciar tu workflow desde una lista de contactos de LinkedIn, y los contactos se enriquecerán y exportarán automáticamente a Salesforce.