Dans cet article, découvrez comment intégrer Zoho CRM à Kaspr, et comment exporter vos leads vers Zoho CRM, afin d'automatiser votre processus de vente et vos tâches répétitives.
Sans plus tarder, démarrons ! 🥳
Se connecter Zoho CRM depuis Kaspr
Étape 1 : Dans le dashboard Kaspr, allez dans : Paramètres > Intégrations. Cliquez sur Se connecter à Zoho dans la fenêtre Zoho CRM et suivez les instructions.
Étape 2 : Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Connectez-vous à votre compte Zoho et acceptez les conditions générales.
Étape 3 : Après cette étape, votre compte Kaspr sera connecté à Zoho CRM. Cliquez sur Cartographier pour personnaliser la configuration des propriétés.
Configuration des propriétés
La configuration de propriété vous permet de sélectionner la propriété vers laquelle vous souhaitez exporter votre lead enrichi dans Pipedrive.
Une configuration de propriétés par défaut a déjà été mise en place pour vous. Si vous souhaitez vérifier ou modifier la configuration des propriétés par défaut, continuez à lire cet article.
Étape 1 : Pour mettre à jour la propriété à partir du champ "nom" par défaut, sélectionnez la propriété avec laquelle vous souhaitez la mettre à jour.
Étape 2 : Une fois que toutes vos propriétés sont correctement cartographiées, cliquez sur Valider les propriétés, vous pourrez commencer à exporter des leads.
Exporter des leads depuis l'Extension Chrome Kaspr
📝 Remarque : Les contacts exportés depuis Kaspr sont enregistrés en tant que "Leads" et non en tant que "Contacts" sur Zoho CRM.
Étape 1 : Allez sur LinkedIn et recherchez une personne dont vous souhaitez obtenir les coordonnées. Cliquez sur l'Extension Chrome Kaspr.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Export.
Étape 3 : Toutes les intégrations seront affichées ici. Sélectionnez Zoho CRM et cliquez sur Export.
Exporter les prospects de l'onglet "Leads"
📖 Lead : Un contact qu'un utilisateur Kaspr a enregistré dans son dashboard.
Étape 1 : Depuis votre dashboard Kaspr, allez dans l'onglet Leads. Sélectionnez les leads que vous souhaitez exporter.
Vous pouvez effectuer cette étape de 3 manières différentes :
En cochant la case située à côté de leur nom
En cliquant sur "Exporter tout"
En sélectionnant une liste ou en créant une nouvelle liste
Étape 2 : Cliquez sur Exporter la liste sélectionnée / Exporter toutes les listes.
🔔 Le bouton d'export ne fonctionne pas ? Vérifiez que vous disposiez des autorisations nécessaires pour cet espace de travail.
Étape 3 : Dans le menu déroulant, cliquez sur Intégrations. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Étape 4 : Sélectionnez Zoho et cliquez sur Exporter.
Exporter des leads à partir d'un workflow
Étape 1 : Dans votre dashboard Kaspr, allez sur la page Sales Automation.
📖 Sales Automation est un produit Kaspr qui permet à nos utilisateurs de créer des scénarios automatisés pour simplifier leur prospection. Avec Sales Automation, les utilisateurs peuvent lancer des workflows de prospection LinkedIn, des workflows d'enrichissement LinkedIn et des workflows d'intégration.
Étape 2 : Cliquez sur Nouveau workflow. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Étape 3 : Dans la liste des workflows disponibles, cliquez sur Intégration. Cliquez sur Continuer.
Étape 4 : Dans la liste des intégrations, sélectionnez Zoho et cliquez sur Continuer. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Étape 5 : Nommez votre intégration et cliquez sur Enregistrer et publier.
Étape 6 : Activez votre workflow en cliquant sur Confirmer.
Étape 7 : Sélectionnez un workflow d'enrichissement ou créez-en un nouveau.
Le workflow d'enrichissement peut être utilisé pour enrichir automatiquement une liste de leads à partir de LinkedIn et les exporter vers Zoho CRM.
Étape 8 : Dans le workflow d'enrichissement, cliquez sur Joindre plus. Une fenêtre latérale s'ouvrira.
Étape 9 : Sélectionnez l'intégration que vous avez créée précédemment. Cliquez sur Continuer.
🔔 Vous pouvez maintenant lancer votre workflow à partir d'une liste de contacts LinkedIn, ceux-ci seront automatiquement enrichis et exportés vers Zoho CRM.
