Grâce à l'intégration de Kaspr et de Salesforce, exporter des contacts n'a jamais été aussi simple et rapide.
Exportez vos leads vers Salesforce de 3 manières différentes : via l'Extension Chrome Kaspr lui-même, à partir de l'onglet "Leads" dans votre dashboard, et en les exportant à partir d'un workflow.
Dans cet article, découvrez les différentes façons d'exporter vos leads, afin que vous puissiez améliorer votre prospection commerciale et démarcher vos prospects plus facilement. Découvrez comment configurer et utiliser votre intégration Salesforce avec Kaspr.
Sans plus tarder, commençons ! 🥳
Remarque : Les leads que vous exportez avec Kaspr seront ajoutés en tant que "Leads" dans Salesforce, et non en tant que "Contact".
Configurer l'intégration
Étape 1 : Depuis le dashboard Kaspr, allez dans : Paramètres > Intégrations.
Étape 2 : Cliquez sur Connecter dans la fenêtre Salesforce et suivez les instructions.
Étape 3 : Cliquez sur Connecter à Salesforce.
Étape 4 : Une nouvelle fenêtre Salesforce s'ouvrira. Connectez-vous à votre compte et autorisez l'accès.
Étape 5 : Confirmez la connexion entre Salesforce et Kaspr. La fenêtre se fermera automatiquement et une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour cartographier vos champs.
Configuration des propriétés
La configuration des propriétés vous permet de sélectionner la propriété vers laquelle vous souhaitez exporter votre lead enrichi dans Salesforce.
Étape 1 : Pour mettre à jour le champ à partir du champ "nom" par défaut, sélectionnez la propriété avec laquelle vous souhaitez le mettre à jour.
Étape 2 : Une fois que tous vos champs sont correctement cartographiés, vous pouvez commencer à exporter des leads.
Important : Un champ par défaut nommé "Kaspr_source" est automatiquement créé dans votre compte Salesforce afin que vous puissiez facilement retrouver la source du lead, pour des raisons RGPD et CCPA.
Exporter des leads depuis l'Extension Chrome Kaspr
Étape 1 : Allez sur LinkedIn et recherchez la personne dont vous souhaitez obtenir les coordonnées.
Étape 2 : Cliquez sur ouvrir l'Extension Chrome Kaspr.
Pour exporter un lead, vous devez l'ajouter à votre dashboard Kaspr.
Étape 3 : Cliquez sur le bouton Exporter.
Note : Vous devez connecter Salesforce à Kaspr pour pouvoir exporter vos leads.
Étape 4 : Toutes les intégrations seront affichées ici. Cliquez sur Salesforce.
Étape 5 : Sélectionnez une liste et cliquez sur Exporter.
Exporter les prospects de l'onglet "Leads"
Étape 1 : Depuis votre dashboard Kaspr, allez dans l'onglet Leads.
📖 Lead : Un contact qu'un utilisateur Kaspr a enregistré dans son dashboard.
Étape 2 : Sélectionnez les leads que vous souhaitez exporter.
Vous pouvez effectuer cette étape de 3 manières différentes :
En cochant la case à côté du nom
En cliquant sur "Exporter tout"
En sélectionnant une liste ou en créant une nouvelle liste
Étape 3 : Cliquez sur Exporter la liste sélectionnée / Exporter toutes les listes.
Le bouton d'export ne fonctionne pas ?
Vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires pour l'espace de travail.
Étape 4 : Dans le menu déroulant, sélectionnez Intégrations. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Étape 5 : Cliquez sur Salesforce, sélectionnez une liste et cliquez sur Exporter.
Exporter des leads à partir d'un workflow
Étape 1 : Depuis votre dashboard Kaspr, allez dans l'onglet Sales Automation.
📖 Sales Automation est un produit Kaspr qui permet à nos utilisateurs de créer des scénarios automatisés pour simplifier leur prospection. Avec Sales Automation, les utilisateurs peuvent lancer des workflows de prospection LinkedIn, des workflows d'enrichissement LinkedIn et des workflows d'intégration.
Étape 2 : Cliquez sur Nouveau workflow. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Étape 3 : Dans la liste des workflows disponibles, sélectionnez Intégration, cliquez sur Continuer.
Étape 4 : Dans la liste des intégrations, cliquez sur Salesforce.
Étape 5 : Sélectionnez une liste et cliquez sur Continuer. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Étape 6 : Nommez votre intégration et cliquez sur Enregistrer et publier.
Étape 7 : Activez votre workflow en cliquant sur Confirmer.
Étape 8 : Sélectionnez un workflow d'enrichissement ou créez-en un nouveau.
Le workflow d'enrichissement peut être utilisé pour enrichir automatiquement une liste de leads à partir de LinkedIn et les exporter vers Salesforce.
Étape 9 : Dans le workflow d'enrichissement, cliquez sur Joindre plus. Une fenêtre latérale s'ouvrira.
Étape 10 : Sélectionnez l'intégration que vous avez créée précédemment et cliquez sur Continuer.
Vous pouvez maintenant lancer votre workflow à partir d'une liste de contacts LinkedIn, et ceux-ci seront automatiquement enrichis et exportés vers Salesforce.