Kaspr entiende la importancia de integrar perfectamente la gestión de tareas en tu workflow. En esta guía paso a paso encontrarás cómo crear y asignar tareas de manera eficiente, garantizando que ningún lead quede desatendido.
Asignar una tarea en vista rápida
Paso 1: Ve a la página Leads y selecciona un lead sobre el que quieras actuar.
Paso 2: Haz clic en Vista rápida
Paso 3: En la vista rápida, haz clic en Agregar tarea
Paso 4: Cuando se abra la ventana, ponle un nombre a tu tarea.
Paso 5: Asigna un propietario a la tarea.
Paso 6: Define una fecha y hora de vencimiento.
Paso 7: Haz clic en Crear
Asignar una tarea desde la página de tareas
Paso 1: Ve a la página Tareas
Paso 2: Haz clic en Crear una tarea
Paso 3: Selecciona un lead para asignarle la tarea
Paso 4: Cuando se abra la ventana, ponle un nombre a tu tarea.
Paso 5: Asigna un propietario a la tarea.
Paso 6: Define una fecha y hora de vencimiento.
Paso 7: Haz clic en Crear.
Paso 8: Busca tu nueva tarea en la parte superior de tu lista de tareas.
