Kaspr weiß, wie wichtig es ist, Ihre Aufgabenverwaltung nahtlos in Ihren Workspace zu integrieren. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beleuchtet die Wege zur effizienten Erstellung und Zuweisung von Aufgaben, um sicherzustellen, dass kein Lead durch die Maschen fällt.
Eine Aufgabe in der Schnellansicht zuweisen
Schritt 1: Rufen Sie die Seite „Leads“ auf und wählen Sie einen Lead aus, den Sie bearbeiten möchten.
Schritt 2: Klicken Sie auf „Schnellansicht“
Schritt 3: Klicken Sie in der Schnellansicht auf „Aufgabe hinzufügen“
Schritt 4: Wenn sich das Fenster öffnet, geben Sie Ihrer Aufgabe einen Namen.
Schritt 5: Weisen Sie einen Aufgabenverwalter zu.
Schritt 6: Legen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit fest.
Schritt 7: Klicken Sie auf „Erstellen“.
Zuweisen einer Aufgabe auf der Aufgabenseite
Schritt 1: Gehen Sie auf die Seite „Aufgaben“
Schritt 2: Klicken Sie auf „Eine Aufgabe erstellen“
Schritt 3: Wählen Sie einen Verantwortlichen aus, um die Aufgabe zuzuweisen.
Schritt 4: Wenn sich das Fenster öffnet, geben Sie Ihrer Aufgabe einen Namen.
Schritt 5: Weisen Sie einen Aufgabeneigentümer zu.
Schritt 6: Legen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit fest.
Schritt 7: Klicken Sie auf „Erstellen“.
Schritt 8: Sie sehen Ihre neue Aufgabe nun am Anfang Ihrer Aufgabenliste.
